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摩根大通在公布第二季度收益后,成为华尔街六大银行中第一家进入美国投资级债券市场的银行,预计将为这些公司将大量发行债券打开了大门。
据一位知情人士透露,这家美国最大的银行将分四部分发行债券。这位不愿透露姓名的知情人士表示,发行期限最长的部分是 11 年期债券,收益率可能比美国国债高出 1.35 个百分点。
此前,该银行公布了创纪录的利润,投资银行家和股票交易员的表现超出预期,该公司从 Visa Inc. 股票交易中获得了数十亿美元的收益。
摩根大通的一位代表拒绝置评。
富国银行将于周一分两部分发行 27.5 亿欧元(30 亿美元)债券,进入欧洲债券市场。花旗集团和高盛集团也公布了业绩,并有望发行债券。美国银行和摩根士丹利定于周二公布业绩。
Invesco Ltd. 北美投资级信贷主管 Matt Brill 表示,美国经济硬着陆的风险仍然很低,这使得金融机构的债券具有吸引力。
“尽管经济放缓,但经济仍然强劲,当美联储开始降息时,银行应该会受益,”Brill 周一在通过电子邮件回复问题时表示。
预计顶级银行在公布业绩后将比平时借入更多资金,因为它们将利用收益率下降的机会,赶在可能带来市场动荡的即将到来的美国大选之前借入更多资金。
摩根大通信贷分析师 Kabir Caprihan 预计,六大国内银行将发行 210 亿至 240 亿美元的债券,高于 10 年 7 月平均价值约 170 亿美元的债券。巴克莱银行预计第三季度将发行约 300 亿美元的债券,其中大部分预计本月发行。
融资环境对银行发行人来说很有吸引力。投资级债券的风险溢价(投资者持有风险较高的债券获得的高于美国国债的额外溢价)周五收窄 1 个基点至 89 个基点。金融机构债券的平均利差仅比更广泛的高等级指数高 4 个基点。
此外,债务总成本已降至五个月以来的最低水平。
摩根大通是周一计划发行美元债券的六家公司之一。纽约梅隆银行正在推广一项四部分交易,而百事可乐公司正在借入三部分债券以部分偿还商业票据。预计本周将发行高达 300 亿美元的新债券。